Strona główna > Case Study > Bezpieczna przyszłość i stabilność dla firm rodzinnych – fundacja rodzinna jako klucz do sukcesji

Bezpieczna przyszłość i stabilność dla firm rodzinnych – fundacja rodzinna jako klucz do sukcesji

Branża: Nieruchomości


Przedsiębiorcy, którzy z sukcesem rozwijają swoje firmy, prędzej czy później stają przed jednym z najważniejszych wyzwań — jak skutecznie zabezpieczyć wypracowany majątek i jednocześnie zapewnić jego płynne przekazanie następnym pokoleniom. Z takim pytaniem zwrócili się do nas właściciele dynamicznie rozwijającej się spółki inwestującej w budowę apartamentów. Odpowiedzią na ich potrzeby okazała się fundacja rodzinna — rozwiązanie, które łączy w sobie ochronę, bezpieczeństwo i długoterminowe zarządzanie majątkiem. Przeprowadziliśmy ich przez cały proces krok po kroku.

Monika Burek
Czytaj wiecej
01

Złożenie oświadczenia
o ustanowieniu fundacji rodzinnej

Pierwszym krokiem było formalne rozpoczęcie procesu – przygotowaliśmy i złożyliśmy oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej. Na tym etapie wraz z klientami określiliśmy cele fundacji, które odzwierciedlają zarówno ich wartości rodzinne, jak i długofalowe plany dotyczące zarządzania majątkiem.
02

Stworzenie reguł działania fundacji rodzinnej

W kolejnym etapie wspólnie opracowaliśmy wewnętrzne zasady funkcjonowania fundacji. Przygotowaliśmy statut, w którym precyzyjnie określiliśmy strukturę fundacji, sposób zarządzania majątkiem, rolę fundatora, beneficjentów oraz mechanizmy podejmowania kluczowych decyzji.
03

Przekazanie majątku do fundacji

Kluczowym momentem było wniesienie przez fundatorów do fundacji majątku w wysokości co najmniej 100 000 zł. Przekazanie aktywów pozwoliło na ich skuteczne oddzielenie od majątku osobistego i firmowego, a także zapewniło ich trwałą ochronę. Fundacja od tego momentu stała się właścicielem rodzinnego majątku, zarządzając nim zgodnie z wolą fundatorów.
04

Zgłoszenie
do rejestru fundacji rodzinnych

Ostatnim etapem było skuteczne zarejestrowanie fundacji rodzinnej w oficjalnym rejestrze prowadzonym przez sąd. Od tego momentu fundacja działa jako odrębny podmiot, który może gromadzić, zarządzać i chronić majątek oraz realizować wypłaty dla beneficjentów zgodnie z przyjętymi zasadami.
Wyzwanie
Wyzwanie
Nasi klienci – małżeństwo prowadzące dynamicznie rozwijającą się firmę inwestującą w budowę apartamentów – stanęli przed kluczowym wyzwaniem. Chcieli nie tylko zabezpieczyć zgromadzone aktywa, ale także stworzyć stabilne fundamenty dla przyszłych pokoleń.
Działanie
Działanie
Fundacja rodzinna to 4 kroki 1. Złożenie oświadczenia o ustanowienie fundacji rodzinnej 2. Stworzenie reguł działania fundacji rodzinnej 3. Przekazanie majątku do fundacji rodzinnej w wysokości co najmniej 100 000 zł 4. Zgłoszenie do rejestru fundacji rodzinnych
Rozwiązanie
Rozwiązanie
Mając na uwadze cele klientów, zaproponowaliśmy rozwiązanie w postaci założenia fundacji rodzinnej, która pozwala na strategiczne zarządzanie majątkiem oraz jego ochronę na przyszłość. Fundacja rodzinna jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy planują przekazanie swojego biznesu następcom prawnym. Daje możliwość oddzielenia i ochrony majątku prywatnego. Majątek rodzinny staje się własnością fundacji, która go gromadzi, zarządza nim oraz wypłaca środki na rzecz beneficjentów. Fundacja rodzinna chroni przed sporami spadkowymi dotyczącymi zachowku. Fundacja rodzinna to również korzystne preferencje podatkowe w zakresie opodatkowania majątku , działalności gospodarczej oraz wypłacania świadczeń. Fundacja nie płaci podatku CIT, do momentu wypłaty świadczeń beneficjentom. Jest to skuteczne narzędzie umożliwiające długoterminowe zarządzanie majątkiem i utrzymanie stabilności firm rodzinnych na kolejne pokolenia.

Skontaktuj
się z nami

    Zainwestuj w bezpieczny rozwój swojego biznesu. Umów się na bezpłatną konsultację, skorzystaj z naszego wsparcia i działaj spokojnie, wiedząc, że wszystko jest pod kontrolą.